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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性(xing)与确定(ding)性成为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构(gou)建起填补市场空白的(de)新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续(xu)走强，形(xing)成结构(gou)性行情。这(zhe)种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特征，使得(de)新消费在(zai)当前市场环境下或(huo)具(ju)备较(jiao)强的配置价值。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔(ge)离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观(guan)风(feng)险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全球(qiu)衰退预(yu)期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐(le)观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也可(ke)能成为扰动的来源(yuan)。

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2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🥦💗🍌，占比67.63%👚💗👞；管理第三方保险资金2.01万亿元💯💘，占比6.68%💞；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%💔🥔；管理养老金2.38万亿元🍌，占比7.90%。