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2、估值：港股更便宜🍊🩳🥿，结构上汽车🍋、军工💗👚😠🌽、电力设备🍑🍎、电子等行业较A股估值更低🍓🍍💖。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍈💖，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩲👠💌🥬，创业板指当前PE 31倍💯🌽🧡🥒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥦🍅🌽💔。年初恒生指数PE 8.7倍🍋🍏👠🍏，处近10年12%分位🥿🧡，同期万得全A 17.5倍👘🥝、35%分位👡🥭😈，4月初经历关税冲击的下跌后🍉，恒生指数PE 8.9倍😈🥑🥭、17%分位🍎，同期万得全A 17倍💛🥝🍌、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🧄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👘🥿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🎒👜👅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥻、家电（9%）🍏🩲💔🍍、银行（12%）🥑💟🍄🍍、有色金属（18%）👄💯、医药（23%）溢价较低🩲🧡🌽。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道👝🍈😈，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍍。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👜🥿👜👜。可能是美国经济下行超预期🥑🥒🍒👡，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🥥💗，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍎🍅🍏。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🩱。

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1、1、供(gong)给：据百(bai)川，工业硅周度(du)产(chan)量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台(tai)。北(bei)方少量增产，新疆(jiang)增开一台矿热炉至113台，内蒙(meng)新开2台硅炉；西(xi)南地区(qu)，四川新开5台硅炉生产，云(yun)南(nan)新开1台硅炉；其他地区周内暂无开工变动。

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