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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟👚🎒🩲，同时警惕微盘风格的波动💗💓💋🥒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍💖🍆，算力供应链（AI服务器🍇🥻、PCB、ASIC芯片👙🥾、光模块、交换机😻🍎、算力租赁等）值得重点关注🩰🍑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄🧡💝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋，港股是全球的风险资产的避风港💋，建议继续平衡A股和港股的配比💖💞💌；3）建议开始重新关注政策信号🍅👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量(liang)1955亿元。个股跌(die)多涨少，全(quan)市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚(ju)焦(jiao)于(yu)国防军(jun)工、通用航空、油气、黄金等避险方向。