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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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中金公司认为💝，当前有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股🧡。因此不论是提供稳定回报的分红🥝🍓👿、还是作为结构性机会主线的新消费😻、AI科技💯🎒、甚至创新药🥔💝👄，港股都更有优势🍊，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元👞💕🧡💗，全年累计流入可能超过万亿港元。

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从背后因素(su)来看：1、上(shang)涨中的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中弹性更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分(fen)化(hua)中的收敛：21年通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收(shou)敛或来(lai)自美联储加息或(huo)推迟降息(xi)，美元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩(han)元（24.9亿美元），其中很大一部分预计将分配给数据中心项目。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💕🧡👞😠，当前货币“小步快跑”🍋🍋，关注后续降准降息节奏及幅度🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高🥦💯🧡💘，因此对流动性和资金变化更为敏感💛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥥🥿🥔💓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆💔，包括货币宽松、地产放松🩳🩳🥦🍋、 “互联网+”产业政策催化💟😠。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥦🩰、4月两次降准，3、5月两次降息👿；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩳，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍎🥭👗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💘👝🥦。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰，同期恒生指数涨幅仅18%🧄🥑🍉，对应       AH溢价指数从89上行至140💛🍊。（2）19年初内外部环境转好🩳🌽，宽货币+宽信用👘🎒🍇，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👠🤍👙🍄，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍍🥦😻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇😠，推动了宽货币向宽信用的传导🍏🍇，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👞🍑🍅🥝👝，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👄💞👄👗👠。

2、在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前(qian)的幾(jǐ)天(tian)裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推(tui)測(cè)，一次打擊(ji)可能將(jiāng)(jiang)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以(yi)上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)(pan)后以色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)(shi)，這(zhè)(zhe)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。