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“有一些TMT的基金经理(li)来公司，有医药专业(ye)的机构提问(wen)，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还(hai)是偏财务方面。”前述创新药企董秘(mi)说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为6月初(chu)美国临床肿瘤学会年会公(gong)布相关的临床(chuang)进(jin)度后，这波行情也差不多了(le)。结果热情一直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💖💯🥿🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄👜。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🌽👡🍑🍎😠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍉🍅👡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕🥕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬👄💖。

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三昰(shì)(shi)堅(jiān)持重點(diǎn)突(tu)破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先(xian)落地、再(zai)推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)(jing)驗(yàn)之(zhi)一。在推進(jìn)綜(zong)郃(hé)(he)改革中，要強(qiáng)化“以(yi)點帶(dài)麵(miàn)”思(si)維(wéi)，集中資源力(li)量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以(yi)單(dān)點突破，形(xing)成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)。

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2、湘财证券指出，长维度来看🍉🍋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💞🍌🥥，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍇，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。