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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值(zhi)较高。今(jin)年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关(guan)的(de)科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能(neng)“一(yi)蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科(ke)技(ji)互(hu)联(lian)网(wang)与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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