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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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