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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅👙，美联储降息预期影响港股表现🍍🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍈💘🥻，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆🧄💯👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔🧅🥬，恒生指数21年全年下跌-14%🍎🍓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤬🥕，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍄，此外有色金属、煤炭🥻🧄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋🍍🤍，AH溢价指数从130升至149💓👄💞🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌💓💓💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥝🍏🥾，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧅，有望相对港股走强，但短期概率不大🥾🩲👝。此外🎒，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓💋💖🩳。

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6月13日，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)(sheng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度(du)飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業(ye)，其中國防軍工(gong)穫(huò)主力(li)淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業(ye)之(zhi)首。

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从背后因素来看：1🍌👛🩰🥒、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松😈，A股在上涨中弹性更大💘🍍💖💝，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👜👞👡，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥑💘🥒，外资持股占比更高的港股跌幅更深💌，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源領(lǐng)域業務以及機(jī)頂(dǐng)(ding)盒領域業務。能源領域業務主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池(chi)、高功率電源産(chǎn)品等。機頂盒領域業務主要包括衞(wèi)(wei)星接收(shou)工程(cheng)機設(shè)備(bèi)，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智(zhi)能終耑(duān)(duan)、數字電視整體(tǐ)(ti)解決(jué)方(fang)案、智慧傢(jiā)庭整體解決方案(an)、智慧平檯(tái)業務等。

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2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个(ge)位数的稳(wen)健增长，但营(ying)收(shou)和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。