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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗👘，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🩱，使得即将到来的中报业绩期🥝🤍🍎，在科技🥭👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🍓💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍💔🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应👛💋👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑😠🤬🩱🍎，我们称之为牛市阶段II🥝👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突(tu)破上行的关键(jian)力量，目前市(shi)场上正在演绎的大产业趋势(shi)包括(kuo)：AI算力(li)及应(ying)用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变(bian)、低空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速等。

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