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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。