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财政政策空间较为充足🍊🥬💯🍋，节奏稳步推进🧄💕😠🥭，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年👡🥒🌽，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👘💯💛，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🍇👄💔，不排除后续进一步加码🧡👢。供给层面👄💗💝，下半年规模仍较高💔，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💔🧡💕、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言💌，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍇🍉👄😻，另外供给扰动仍存。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针对资本市场快速上涨(zhang)的降温(wen)措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币(bi)政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

2、本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不(bu)能有(you)效扩(kuo)散，资金面不(bu)能达(da)成温和放量配(pei)合，市场或(huo)由强势(shi)上涨再度转向(xiang)震(zhen)荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长(zhang)占优逐步(bu)转向均衡。