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【中(zhong)观·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄，各类(lei)挖(wa)机销(xiao)量同比增幅收窄。本(ben)周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属(shu)库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包(bao)括底(di)盘(pan)出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景(jing)气较高或(huo)有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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此外，建设银行、邮储银(yin)行分别(bie)计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元。目前(qian)，邮储银行的定增申请(qing)已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临(lin)门一脚”。建设银(yin)行的定增申请已获得(de)交易所(suo)审核通(tong)过，尚待证监会审批。虽然(ran)各家银行进度不一，但在市场人士看来，后续进展(zhan)只是时间问题。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🩰🍎🩰，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥦。结合中美两方发布的信息🥥👞🥬👢，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🎒💓🍅👅🍆，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🍌；相应的🍋🥕，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🌽😈。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网🥝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅👿🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌🥥、煤炭6%）🍆👡🩳，消费（食饮8%👘🥾💕💞、医药6%），制造业（汽车5%🥭🩳、电子5%、电力设备4%）等💓💘，这些行业基本面受价格因素影响更大👞💟，价格下行压缩毛利🥻，进而影响盈利表现。相比之下🥑👠🍒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋🥻👢、通信12%）🩲👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚，包括腾讯🥭🍓🍏👙、网易、美团等互联网巨头👡🩱👄，消费🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔👗🍓。历史上看🥔🎒💔💓👚，由于A股行业结构更偏传统经济🍋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭😻💞，随后双方展开多轮交火👅。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🥾😈🍋。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下💔👢，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🌽🩲🥒。

2、近日，作为人保集团旗下直接控股的专业养老险公(gong)司中国人民养老保险有限责任公司（以(yi)下简称(cheng)“人(ren)保养老”），对核心高管层进行(xing)了重大排兵布阵。