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3🥔💗🍋👄、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👙。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💋👘。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💌👗👝🌽。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🎒🍇💓👝，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲👅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💗🥒🍎🍏，8月即期运价即便下行🍏🥕，其斜率预计将缓于美线🩱🍈，08合约仍具基差修复空间🩲🥝💟🤬。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍋🤬💗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆🥦🥝，但基于相对确定性考量🍄🍋，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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强势股往往具备较强的示范效应💌，当市场情绪处于乐观状态时🍌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍆🧡🧅🍆。当市场中正收益的股票逐步增多时🍑，往往处于行情的底部🍆。同理，当大部分股票都处于正收益状态🎒👚💝🍇，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👢。

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6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍓😈💋🩱。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💓💘，信息技术、军工😡👿😡🥦、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥒，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍈。