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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及(ji)地产调控(kong)政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。

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他学习控制脾气，发表看法时强调(diao) “不用听我的”。偶尔没忍住，事后再去(qu)解释。同事现(xian)在形容他 “慈祥”。“从来没想(xiang)过这个词(ci)安在我身上”。

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唐晨：一是关税问题👚👛💟，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍅🥑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😻🍍，会造成一定的估值收缩🩰；四是减持与再融资。

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其实这个问(wen)题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是(shi)什么意思(si)，但自己最后的体会(hui)就是这样，不了解的公司再(zai)便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、2025 年(nian)上半年(nian)，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不(bu)过当前大部分国(guo)家和地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数。我们认(ren)为，下半年锡价或表现为先震荡运(yun)行，后随着佤(wa)邦复产临近和需(xu)求边际走弱价格中枢有(you)所下移，沪锡波动区间在 23-28 万(wan)元(yuan) / 吨。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👙，场外的资金力量将会显得尤为庞大🌽。