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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🌽💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍍🤬，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬。从行业层面来看🧅🩰😡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍅🍑🩱。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄🍄🥑，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄💞😻😠👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧅🍎🧡💛，更多采取观望、被动跟随策略🥾🧅，而非主动流入🍉💓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据(ju)悉，海纳医药成立于2001年(nian)，是一(yi)家从事改良型创新药和高端仿制(zhi)药的全流程医药研(yan)发公司，主要分为医药研(yan)发服务和自(zi)持品种销售两大类。2023年6月(yue)，海纳医药曾积极推进创业板上市计(ji)划，拟募集资金高达8.5亿元，然(ran)而至2024年6月，该公(gong)司却(que)主动终止了这一上(shang)市进程。

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1、3、库存：交易(yi)所库(ku)存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨(dun)至9.4万吨；LME去库(ku)25.8万吨至33.7万吨(dun)。社会库存方面，氧化(hua)铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨(dun)至46.3万吨；铝(lv)棒累库(ku)3.95万吨至14.25万吨(dun)。

2、燃气主要受益于国际(ji)气(qi)价中枢回落，城燃(ran)企业(ye)成(cheng)本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量(liang)电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄(zhai)，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。