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山(shan)东墨龙(long)（**）（00568）盘中大涨超40%，上(shang)一交易日收涨超75%。截至(zhi)发(fa)稿，股价上涨36.88%，现报5.53港元，成交额(e)13.44亿港元。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)(zhe)揹(bēi)后，區域衝突(tu)可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期(qi)休整的覈(hé)心(xin)，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已(yi)縯(yǎn)繹(yì)(yi)至低性價(jià)(jia)比區(qu)域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，穩定資本市場政(zheng)筴(cè)爲(wèi)A股提(ti)供了對(duì)(dui)宏(hong)觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中(zhong)短(duan)期(qi)市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權(quan)重。

2、总(zong)的来看，5月份，随着政策组合效(xiao)应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持(chi)总体平稳、稳中有进发展态势，充分(fen)展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国(guo)内需求(qiu)扩大内生动能(neng)尚需(xu)增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶(jie)段，要坚(jian)持以(yi)***新(xin)时代中国特色社会(hui)主义(yi)思(si)想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部(bu)署，坚(jian)持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念(nian)，加快(kuai)构建新发展格局，统(tong)筹国内经济(ji)工(gong)作和国际(ji)经(jing)贸(mao)斗争，坚定不移办好(hao)自己的事，把扩(kuo)大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量(liang)发展，推动(dong)经(jing)济持续健康发展。