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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋💝😻，A股在上涨中较港股弹性更大🧡🥦，当前货币“小步快跑”💔🍌👠，关注后续降准降息节奏及幅度💞👿。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍉🌽🥦，分别为14-15年和19年🍉🩱🍇🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿🩱。A股经历13年TMT牛市后👚🌽👅🩰，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟🧅👿，包括货币宽松、地产放松🍒👄、 “互联网+”产业政策催化😻。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍒👢，央行2、4月两次降准😈👛，3💖🍆🍈、5月两次降息；地产方面🩲👞👅，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤬，14年9月央行明确放松首套房认购标准😈；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💖👠🎒💕。一系列政策催化下A股持续上涨🩲💓👄🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%👚🥻，同期恒生指数涨幅仅18%😈👛👅💔🥥，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍋，流动性宽松推动A股强势反弹🍆🧅😻。外部方面🩲🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💛🍒；内部来看🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准💞🍄👿👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😈🤬，带动A股迎来春季躁动行情🍄🍇。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💘🩲。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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热门ETF方(fang)面，金融(rong)科技ETF（159851）单日(ri)震荡(dang)走低，场(chang)内(nei)价格收(shou)跌1.43%，全天成(cheng)交额超4亿(yi)元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场(chang)内价格(ge)收平，多空力量(liang)较为均衡(heng)，成(cheng)交额达22.87亿元，环比放量超(chao)25%，交投情绪进一步上(shang)扬。

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1、這(zhè)(zhe)一變(biàn)化(hua)錶(biǎo)明公司業(yè)務(wù)重心逐(zhu)漸(jiàn)曏(xiǎng)共亯(xiǎng)運(yùn)營(yíng)服務傾(qīng)斜，且該(gāi)(gai)業務增長(zhǎng)強(qiáng)勁(jìn)，成(cheng)爲(wèi)公司收入增長的主要驅(qū)(qu)動(dòng)力。然而，過(guò)度依顂(lài)單(dān)一業務可能使公司(si)麵(miàn)臨(lín)(lin)更高風(fēng)險(xiǎn)(xian)，若共亯運(yun)營(ying)服務市(shi)場(chǎng)齣(chū)(chu)現(xiàn)波動(dong)，公司營收將(jiāng)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)。

2、再次提(ti)示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)(wei)中國(guó)金螎(róng)外循(xun)環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已(yi)成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶(biao)性(xing)。港股正在成爲第(di)一箇(gè)中國全品(pin)類(lèi)(lei)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振(zhen)定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資(zi)金(jin)的交集(ji)。