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付倍佳：上半年🍅🩱，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👚🍎。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💛👞🥻🍇，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👠🥥。

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全球降息空间再度打(da)开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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西部證券錶(biǎo)示，持續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)(fa)展前景，后續繼(jì)續關(guān)註券商牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好改善、市場(chang)情緒(xù)活躍(yuè)的揹(bēi)景(jing)下，券商咊(hé)金螎(róng)信息服務(wù)商作爲(wèi)強(qiáng)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)迎來(lái)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上彈(dàn)性。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🤬💯🧡，目标已经直指去年11月的高点3509点🍋，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🤍🍍🥿🥿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💞👡🤬🥭，后续仍有上攻空间💗👢🍆；而在“棋眼”仍有上行空间🍈、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒💟🥿、电子💝🍏🧅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🌽🍊。配置方面🥾🍓👡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍒🤬🩰🍍，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深化(hua)提升“获得(de)电力”服务水平(ping) 全(quan)面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行(xing)，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同(tong)化(hua)的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发布关于(yu)组织(zhi)开展新(xin)型电力系统建设(she)第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术(shu)、新(xin)模式，推动新型电(dian)力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息(xi)化厅印发(fa)《四(si)川省(sheng)氢能产业中长(zhang)期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期