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综合而(er)言(yan)，中东局势(shi)在周末仍继续升(sheng)温，关注冲突是否进(jin)一步扩大以(yi)及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探(tan)前(qian)期(qi)高点的阻力。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增(zeng)速仅为(wei)0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明(ming)美国通胀压力有所缓解，但(dan)经济增长动力仍显不足。市场分析(xi)人士认为(wei)，这一数(shu)据使得交(jiao)易(yi)员加(jia)大对美联储降息9月降(jiang)息的押注，并基(ji)本预计今(jin)年将降息两次，投资者对美国(guo)经济前景的担忧情绪有所(suo)缓解，但同(tong)时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只(zhi)是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已(yi)演绎(yi)至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场(chang)，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍓👛👛👞，红利底仓+小盘成长。红利方面👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💌🥻🥦💌，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💕👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰👜；补贴政策推动下🥾💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓😻👠。②改善视角下👗🍉🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊👠🍊😻🥭，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞💛💟💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠🍒🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥒👝🌽🥑、芯片）👚😡💝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠👅、通信（算力服务+卫星通信）🥻。

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1、音乐(le)会(hui)在(zai)全体艺术(shu)家与观众合唱(chang)的原创歌曲《生生不息》中圆满落幕。参与全场大合唱的厦门市民王阿姨(yi)表示，当大家唱起“世世代代，生生不息”时(shi)，现场好(hao)多人都红了(le)眼眶。“这是两岸有共鸣的情感交流，这是真正有温度的音乐会。”(完)

2、作家(jia)兼博主柯林斯的著(zhu)作《财富的简单(dan)之路：通往财(cai)务(wu)独立和富足自(zi)由生活的路线图》于 2016 年出版，至(zhi)今(jin)已售出 100 多万册。这无(wu)疑是我最喜欢的投资书籍之一。