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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩲。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😠🩲👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋🍈🧄。

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1、操作层面💔💓👿🍋，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👙💘、业绩预期良好两个先决条件🍈👛🤍🩲，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠👿🩰、PCB）、游戏、军工😻、出口（摩托车😈、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)波動(dòng)(dong)時(shí)下跌，但在4月(yue)初(chu)的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大(da)幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年(nian)期國(guó)債收益率此后已(yi)迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接(jie)受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水(shui)平將(jiāng)引髮(fà)(fa)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。