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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👛😠，军工订单逐步放量😠💕🍋🥭，航空航天相关设备制造💯、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤬😻。以旧换新政策效果持续显现🍏💔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👄🍄💓，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😻💗🥔。每五年周期的上行周期中🤍🌽🍌，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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对此🍏😈🍅，泸州银行解释称，主要由于有关该行2022年度利润分配方案的决议案未经股东在年度股东大会上以特别决议批准🍉🍊🩳，以及未经内资股股东及H股股东分别在内资股类别股东会议及H股类别股东会议上批准👄🥑🤍👢，因此本次相关议案中所提议的红股发行、派发现金股息不予进行。

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1、分行业来看，国防军工🥕🥥🩲💯💯、计算机、电子、美容护理💌、社会服务的估值水平高于其他行业🥝，银行🎒👢、建筑装饰🥦、石油石化💞🍒💔😈🥑、煤炭💖👛、非银金融估值水平较低🥝😡👢🥭，其中银行的估值水平处于末位🥑💞。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍏🥔💔。一是，美**关税政策不确定性下🍄👘💟👅，美国经济滞胀预期增强🍉🩱🤍。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥒，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍏。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🍏，中国💝😠、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥭，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🩳🤬，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🎒、谈判的边际效用也在下降💖💌，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🧄👿，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🧡🍉，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。