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田希蒙：受政策托底🩳👚、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👜🍋🍉，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💖🩲，以及新消费等板块领涨🥔🍉。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👚🍎，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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何涛：早期一定欢迎竞争👄🧅👘🍅👙，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👜💘🥬🍒。我希望早点走到那一天。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍋💞👄👚，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥻，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚(ju)变、军工(gong)、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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1、6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放(fang)4249亿元。继(ji)6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日(ri)再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性(xing)管理工具满足(zu)流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望(wang)继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持(chi)宽松(song)。

2、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚(fa)款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处(chu)以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计(ji)报告签字会计师朱策明(ming)给予警告，并分别处以50万元罚款。