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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🩰🧅，四季度起产量趋于稳定🍏🍇。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍑💋👘，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿。当前海外夏季需求旺季已然来临🍇🩳🥭，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👚🍆。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🤬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍅🍓😈，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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一、即日起恢复部分(fen)原产(chan)地为日(ri)本的水产品进口，福岛(dao)县、群马县、栃木县、茨城(cheng)县、宫城(cheng)县、新(xin)潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都(dou)县除(chu)外。

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2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证(zheng)券账户以(yi)集中竞价交易方式实施(shi)了首次回购，回购(gou)公司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目(mu)前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为(wei)64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。