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下(xia)半年美债和美元的定价将更加回归经济(ji)基本面数据和美联储(chu)降息预期(qi)，下周利(li)率下行或延续。下周重点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期(qi)内美债和美元(yuan)的走势，此外关(guan)注特朗普美丽大法案的(de)进展。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责😻💘🩳👿，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍒👅，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升😡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💝🩰💘🍆。

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1、昂利康2024年年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

2、行业配置层面，今年以来(lai)多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热(re)风险。