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行业视角，我们认为工业(ye)板块将(jiang)继续受益(yi)能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽(jin)管电气化(hua)订单增速有所回落，但在手订单为收入(ru)带来较高确定(ding)性；工业自动化板块随着去库存(cun)接近尾声，预(yu)计将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速预期(qi)，TMT和公共事业同比加(jia)速的确定性较高；从资本品子板块(kuai)2025年EPS一(yi)致预期看，国防、电气设(she)备预计维持较高(gao)景气(qi)度，预计2025年分别实现59%和26%的(de)同比增(zeng)长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境(jing)边际宽松背景下，预计2025年实现(xian)10%左右同比增长。

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