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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝🧡，A股消费+制造+周期💝，港股更偏科技互联网🥻，受价格下行的影响较小🩲🥦🥕🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚💔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿🍎👙、煤炭6%）🍒🥥🍇🍓💝，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍉、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥕。相比之下💔🍎🍄👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝🍅、通信12%），且更偏向于互联网💌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡🍆👡👞🍎，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🥬🍓🎒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目(mu)前的冲(chong)突，对中美广泛竞(jing)争(zheng)的格(ge)局，尚不会产(chan)生方向性影(ying)响。那么，区域冲突对资产价格(ge)的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰(rao)动资产配置(zhi)环境，且(qie)大概率是脉冲式影响。

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