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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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从策略(lve)层面来看，此(ci)类(lei)地缘问题的预测(ce)难度极大，商品市场可能会有应激性反应(ying)，股(gu)票市场短(duan)期(qi)可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导(dao)市场的主要变(bian)量。

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作(zuo)为A股(gu)调味品行业(ye)龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定(ding)于6月11日至(zhi)6月16日，预计6月19日在港交所主板(ban)挂牌上市。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥥。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍓🍊🥿。叠加港股互联网🥑🍈🩰🍓👚、新消费🥻💓💛、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🧡🥬🍌🥑。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

2、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时(shi)间成本的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容(rong)错率(lv)随(sui)着交易拥挤(ji)度提(ti)升(sheng)开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。