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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。