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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛。背后原因类似，均为强美元之下🍇😻，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡👠🧅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥑🤬💝🥦，全年4次加息🧄💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍎🩲，强美元叠加国内经济下行压力加大💖🍆👚🥕，外资加速流出💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😈😠，AH溢价指数从129升至151💓🩱👠。（2）24年美国通胀持续高位👄💔，美联储不断推迟降息时间👛🥭，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🥒🍒🍄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😈，美元短期走强概率不大💕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💯🍍💛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🍊🥾。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍏😻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💖。

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在加拿大，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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2、进入6月之(zhi)后中国市场需求再次(ci)走弱，这让最近国内市场(chang)再次面临供需错配(pei)的尴尬局(ju)面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年(nian)多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂(chang)在(zai)6月的前二周大(da)幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累(lei)库。但终端疲(pi)弱的需(xu)求(qiu)下让5月份成(cheng)品油价格的强(qiang)势只(zhi)是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗(lang)的冲击(ji)，国(guo)内成品油一度每吨大涨200元以上，但周(zhou)末销售不畅(chang)背景下，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端(duan)消费的疲软。而这是(shi)炼厂最不(bu)愿意面对(dui)的局面，上游成本(ben)飞涨(zhang)，但终端对提价(jia)接受度低(di)，很难将成(cheng)本完全转移(yi)到下游，这意味着加工利润将因此受损。