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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前💯👠，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升🧄🍊🥕，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍒👗，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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经中央军委批准，中(zhong)国人(ren)民(min)***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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1、日银与日元(yuan)：日银或不急于加息，一方(fang)面等待外部美日谈(tan)判的最终落定。另一方面，内(nei)部来看，潜在通胀(zhang)水平低(di)于 2% 的背景下不存在落后于曲(qu)线的问题，通胀或无法成为日银加息的主(zhu)要依据，加息时点(dian)或(huo)进一步延后至 2026 年。在此(ci)基(ji)础上(shang)，美元日元或跟随美(mei)日(ri)利差维持 140-150 区间(jian)震荡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🩳，成长价值或相对均衡🥕💝🧄。具体来说，第一💕🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🤬🥦💟，大盘风格略占优🍏🥬。第二💯🍉，外部流动性方面🍌🥻🍍🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌🤍💞。第四💋🍌🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨🥬🍆，市场风险偏好整体回暖🌽👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🍍，成长价值风格或相对均衡🍊。