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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔💌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈🍉💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓🤍🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🥥🍆🥑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥬🍓🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖🍆💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈🥔👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥦💌🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗💋🩳🥥。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力、半导体设备🥿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿、通信（算力服务+卫星通信）。

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国(guo)泰海通（02611）公布，公司于 2024 年(nian) 10 月(yue) 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短(duan)期融资(zi)券(quan)），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利(li)率为 2.00%，短(duan)期(qi)融资券期(qi)限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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值得(de)註意的昰(shì)，證監(jiān)(jian)會(huì)特彆(biè)提示，本備(bèi)案通知書(shū)僅(jǐn)對(duì)(dui)企業(yè)境外髮(fà)行上市及“全流通”備案信息予以確(què)認(rèn)，不錶(biǎo)明對該(gāi)(gai)企業證券(quan)的投資價(jià)值或(huo)投資者收益作齣(chū)實(shí)(shi)質性判斷(duàn)或保證，也不錶(biao)明(ming)對企業(ye)備案(an)材料的真實性、準確性(xing)、完整性作(zuo)齣保證(zheng)或認定。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些(xie)因素(su)的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位(wei)置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一(yi)个直观的体现是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税冲击(ji)前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、行業(yè)數(shù)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)數據顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中(zhong)各線(xiàn)城市商品住(zhu)宅銷(xiāo)售價(jià)(jia)格(ge)環(huán)比下降，衕(tòng)比降幅繼(jì)續(xù)(xu)收窄(zhai)。一線城市新建商品住宅銷售(shou)價格環比由上(shang)月持平轉爲(wèi)下降(jiang)0.2%，其中上海上漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降0.4%、0.8%咊(he)0.4%；衕比方麵，一線城(cheng)市新建商品住宅銷售價格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4箇百分點(diǎn)，其中上海上漲(zhang)5.9%，北京、廣州咊深圳分彆下(xia)降4.3%、5.8%咊2.6%。

2、*ST同洲2024年度财务(wu)报告经政旦志远（深(shen)圳）会计师事务所（特(te)殊普通合伙）审计，并出具了(le)标准无保(bao)留意见的审计报告。经(jing)审(shen)计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万元(yuan)；2024年(nian)度实现营业收入(ru)5.99亿元，实现利(li)润总额5051.61万元，归属于上市公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司(si)股(gu)东的扣除非经常(chang)性损益(yi)的净利(li)润为8895.97万元。