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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。

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回顾本案💘🌽🍉，2024年5月8日💯🌽，公司收到中国证监会青岛监管局《行政处罚决定书》[2024]1号，经查明，鼎信通讯存在以下违法事实:经查明👠🩱，鼎信通讯存在以下违法事实：一、鼎信通讯未及时披露生产经营的外部条件发生重大变化💓😈。鼎信通讯于2024年2月27日知悉国家电网自2024年2月18日起对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”，并对公司涉嫌违规事项启动调查💘💗，熔断期间暂停公司全部产品、服务中标资格💝🍋🧄。“熔断机制”对公司中标金额产生重大影响，国家电网中标产品金额占公司营业收入比重较高，构成公司生产经营的外部条件发生重大变化，该事项属于《证券法》第八十条第二款第六项规定的重大事件。鼎信通讯应依据《证券法》第八十条第一款规定及时披露上述重大事件，但公司直至2024年3月29日晚间才发布临时公告披露上述事项🩱。二🍄🍍💝💓、鼎信通讯未及时披露控股股东🥑🥑🥻👚、实际控制人所持股份处分情况。2017年1月24日🥬，公司控股股东、实际控制人王建华与前妻张某签署《离婚协议书》🍍👛，约定王建华所持有公司的32,951,694股股份（占其所持有公司股份的30.38%🩳🍎🍊，占公司当时总股本的7.60%）归前妻张某所有，无需办理更名手续🍍😡💖，张某委托王建华在15年内行使全部股东权利等条款😻👗。该事项属于《证券法》第八十条第二款第十二项、《上市公司信息披露管理办法》第二十二条第二款第八项规定的重大事件，鼎信通讯应及时披露👠👅🥝，但公司直至2024年4月3日才进行公告。上海市信本律师事务所赵敬国律师认为🍅，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓🧡🧄🍑🍆🥭，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者，可发起索赔。

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