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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低(di)波动”原则，通过月(yue)频调仓方(fang)式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年(nian)8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交易(yi)背后蕴(yun)含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💖🍇。从基本面的角度来看👙👿，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👄😈、消费🍓🥥🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🥝🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🧄💓🌽。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平👡🍍💓，资产荒趋势依然存在👜。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过💟👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

2、从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产(chan)量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月(yue)粗钢和生铁日均产量分(fen)别(bie)为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别回(hui)落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%，中厚宽(kuan)钢(gang)带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多(duo)数时段维持利(li)润，但生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的(de)能力也(ye)很强。假定全年粗(cu)钢产量压(ya)减4000万吨落地执行，则(ze)7-12月份粗钢日产将降至240万(wan)吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。