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付(fu)凌(ling)晖指出，当然也要看到，外部环(huan)境仍然复杂严峻(jun)，不(bu)稳定不确定(ding)因素较多，国内(nei)新(xin)旧动能转换存在阵痛，推动经济稳(wen)定运行的压力犹存。面对复(fu)杂环境，关键还是(shi)要坚定不移办好自己的事，实施好更加积(ji)极有为的宏观政策，不(bu)断增强(qiang)经济发展内(nei)生动能，以(yi)高质量发(fa)展的确(que)定性应对外部环境变化的不确定性。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善的领(ling)域主要有(you)：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景(jing)气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口(kou)同(tong)比增幅扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出(chu)口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

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随着在国(guo)际市场上的影响(xiang)力不断攀升(sheng)，中国车企出海的策略正在由原来的单一的产品输出，迈向更深(shen)层(ceng)次的生态出海。这不仅仅是市场变化(hua)的必(bi)然选择，更是企业在面临全球竞争中不断升级的(de)战略需求。总体来说，产品出海和生态出海大相径庭，一个是追求快速订单的快车道，另外一个则是注重长期本土化经营的宽广大道。

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沙特***基准指数早盘下跌3.6%，收盘时基准指数253只成分股中有222只下跌🍎🩰🥑。科威特和卡塔尔主要股指也出现下跌🍑，以色列特拉维夫股市开盘下跌1.7%🥬😡，后随着国防供应商埃尔比特系统股价飙升🧡💕👢，收盘时上涨0.5%。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美(mei)妆个护)和创新(xin)药(yao)龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海(hai)外扰动增加，油气和贵金属是对冲(chong)资(zi)产(chan)。继(ji)续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🤬👿😠，经济增长压力可能加大💟👜。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🩲。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🥬💟🍉👜、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💋，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🎒。