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供應(yīng)耑(duān)來(lái)看，澳洲髮(fà)運(yùn)增(zeng)加明顯(xiǎn)(xian)，而(er)巴西髮運高位迴(huí)落，非主流國(guó)傢(jiā)髮運小幅波動(dòng)，全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石髮運量有所增加。澳洲髮運量2169.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加249.3萬(wan)噸，其中澳洲髮徃(wǎng)中國(guo)的量1892.0萬噸，環比增加392.2萬噸。巴西髮運量749.6萬噸，環(huan)比減(jiǎn)(jian)少198.7萬噸。分鑛山(shan)來看，力搨(tà)髮運量環比增加11萬噸至619.9萬噸，BHP髮運量環比增加89.1萬噸至715.5萬噸，FMG髮運量環比增加72.4萬噸至483萬噸(dun)，VALE髮運量環比減少219.9萬(wan)噸至486萬噸。繼(jì)(ji)續(xù)受到環保限産(chǎn)的囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，內(nèi)鑛産能利(li)用率、鐵精(jing)粉産量微增，內鑛(kuang)庫(kù)存有所增(zeng)加。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧅🍌。A股经历13年TMT牛市后🤬，14年回调盘整🍒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💋😠🥭、地产放松🍄🧄👠、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥔🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💗🍉，央行2😠🍒🩳、4月两次降准👞💕👄👡🩰，3👛、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👠👢；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😈🧅🧄。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍑💯，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥒💖。外部方面🍉👗💟👢，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍓💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👝💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧅，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥒🌽😡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧄👗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥬🍅，大幅超出市场预期👅💯，带动A股迎来春季躁动行情👛🥾💖🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗🧅🥕🍈，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍌🥒💗🩰。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👢👞，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧅，后续要关注货币宽松的持续性🥔👚，即降准降息的节奏和力度。

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作为近两年(nian)A股市(shi)场“最抗跌”的板块，银行持续上(shang)行，走出了傲(ao)人的相对收益。今年以来，中证银(yin)行指数累计上(shang)涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年(nian)低点算(suan)起，中证银行指数累计涨幅高(gao)达55%，同期(qi)上证指数和(he)沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💕。本周指数估值多数下降💔🍌💞，其中🥔🍊，汽车🥑🍋、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥦🍄，计算机👡💯🍈、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。