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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元👅🥕。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨👛🍉💖，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为🥥💕，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍊👠🍅、等待Beta”的投资策略应对🥾🍄🍍🤬。

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1、维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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