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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰👠🍏。红利方面💯，在通胀尚未回归🩳🩳💌💕👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👘😡，既可以延续其分红表现🍓🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗👞💖，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性💕🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩱👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋😈😈🩳🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🍌💘👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙🥑🤬🩱🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋🍑👜，截至25/5已上行至1.8%💖👞🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕🥭💘🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽🍎🍎，下同）和科创板（20%）👠🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🌽👞🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍎💗🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两(liang)轮与本轮可比的地缘危机，可以(yi)看到其对(dui)市场的影响(xiang)多(duo)为短(duan)期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看，科技成长板块(kuai)均非调整最剧烈的方向(xiang)，反而由于(yu)有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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2025年5月29日💝👅🍏，鼎信通讯（**）股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）发布《关于投资者诉讼事项的进展公告》，投资者获得一审胜诉。目前本系列案仍在诉讼时效期间内，其他投资者仍可登记索赔。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执业证号：13101200410820485）提示，于2024年2月29日-2024年3月29日期间买入且有持仓，无论在2024年3月30日及之后是否卖出的投资者，或可通过“新浪股民**平台”自愿登记索赔🍏。（赵敬国律师专栏）

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1-5月，邮政(zheng)行业寄递业务量累(lei)计完成861.8亿件，同比增长17.6%。其中，快递业务量累计完成787.7亿件，同比增长20.1%。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🥿，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💯🍓，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥦🥾💋。央行行长和副行长🥒💌👘🩳💛、国家金融监管总局、证监会💘💗、国家外汇局局长将出席本次论坛🤍🧅💞🥻，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍍🩳。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届👜💖，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台👠😈💟。本届论坛关注前沿热点😈🍓🎒，安排了8场全体大会🥿🥭💛🧅，包括：金融开放合作与高质量发展👜💌、增强全球货币政策的协调性🩰💖😻、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点(dian)是对中国和印度商品(pin)的关税 —— 而国会(hui)预算办公室的报(bao)告假设税率不仅在特朗普任期内(nei)保持(chi)稳定，而且在他按计划(hua)离任多年后也保持稳定。