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2H25数据中心供电协议政策有望明确🥝🎒🍈🍍🥻，看好数据中心溢价协议年内落地😈🍆，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前🍄🍎🍓🥿，FERC👄🩳💛🥕、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍒🍈，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍌😠👛。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🍄，并附加补贴其他电力用户😠、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👝、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化👚🍍💓。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)(heng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)(chuang)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍(bei)。從相對水(shui)平來看，今年港(gang)股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)史低位。年(nian)初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便(bian)宜。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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白银上周继续高位震荡，没涨(zhang)也(ye)没(mei)跌(die)。从图形来看，白银仍(reng)在高位震荡，整体趋势偏多(duo)头，下方关注34.80强支撑，上方关注37.50强阻力，本周建(jian)议按高位震(zhen)荡偏多头(tou)操作，但也(ye)要留意(yi)创新(xin)高后的反转行(xing)情出现。

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1、螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同(tong)比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减(jian)少195.57万(wan)吨；厂(chang)库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同(tong)比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万(wan)吨至219.97万吨，同比减少(shao)7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落(luo)，库存小幅下降，表需继续回落，市场处(chu)于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺(que)规格现象仍没有缓解，规格加价明显，螺纹基差(cha)维(wei)持在偏强水平。不过当前市(shi)场已转入消费(fei)淡季，螺纹需求(qiu)逐步走弱的迹象(xiang)较为明显，市场对后期供(gong)需预期依然较为悲观。预计短期(qi)螺纹盘面仍低位(wei)整理运行(xing)为主。

2、二(er)是做好立法(fa)保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的，要(yao)及时提请全国人大予以(yi)支持；要充分运用深圳经济特区立(li)法权(quan)，将重大举措等(deng)转化为地方法律法规，为改革探索(suo)提供坚实的法治保障和稳(wen)定预期。