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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💖👿。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍋、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👘👘。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍇🥕，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍊🥒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👛👡🍍🥻。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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以(yi)AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓(zhua)手，關(guān)註上遊(yóu)算(suan)力自主可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新。AI50大細(xì)分方曏(xiǎng)中，可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)、PCB、IDC（算力(li)租賃(lìn)）；中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基(ji)礎(chǔ)及通用輭件；下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)教(jiao)育、金(jin)螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)(xian)實(shí)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)等。

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中东局势(shi)本周急剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中(zhong)涨幅超6%，布油盘(pan)中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘(pan)中涨幅。这一突发事件(jian)导致全球(qiu)金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场(chang)分析(xi)师普遍认为，此次事(shi)件不仅推高了短(duan)期油(you)价，更可能改变全球能源市场的长期(qi)格局，因为霍尔木兹(zi)海峡的航运安全(quan)再次成为焦点。能源(yuan)专家警(jing)告，若冲突持续升级，油价可(ke)能突破100美元(yuan)/桶的心理关口。

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