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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本(ben)轮(lun)可比的地缘危机，可以看到其(qi)对(dui)市场的(de)影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的(de)支撑而(er)表(biao)现出较强的韧性。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）🍒💟、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）🥥🍉、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍🤍。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。