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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦🩳🥿🍏🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🥥🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧄、电子5%🍊、电力设备4%）等😡🍈💋💞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💔🥦💟，进而影响盈利表现🍑💯。相比之下，港股除金融外💋🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒、通信12%），且更偏向于互联网🍒🥑🥔😻🍈、信息服务等细分领域🥝😠🍌🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🍇🍈🥒🧡。历史上看🧅👞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟💌🥬，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、日前🩲🥝👜👿，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👄🍏，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🤍🍄🍌🤍，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💛🍊。