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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内(nei)瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进(jin)度或低于(yu)市场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后(hou)，达成实施日内瓦共识(shi)的协议框架，为未来进一步磋商提供了(le)结构性基础。结合中(zhong)美两(liang)方发布的信息，该协议(yi)主要包括以下协同措施：美国将考虑在协(xie)议框架内调整对华出口管(guan)制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域(yu)；相应的(de)，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我(wo)们(men)此前(qian)的预判。

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2）AI中游与(yu)恒生科技：当前中美谈判中出口管制(zhi)缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别(bie)是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司(si)，具备主题催化与估值低位修复双重(zhong)驱(qu)动；

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华尔街见闻此前提及💌👿，高盛此前曾预测👙🥻😡💛，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%，并推高中国股市公允价值15-20%🍍🍒🍊👝，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入。

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1、1）安全资产(chan)方(fang)向（如黄金、稀土、核电设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管制可(ke)能放松，显(xian)著缓解供应端担忧；在地缘和资(zi)源**意识升温背景(jing)下，此类安全(quan)资产中期配置价值凸显，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；

2、过去两个月港股表现持续强于A股🍇💌💛，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💟🍒👛🍑🍍，显著高于A股上证指数0.8%👠👙💌，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥑，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍒，AH股溢价指数从145降至129👡👞。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🩰👙💛，AH溢价短暂回升🍉，随着特朗普“对等关税”风险落地🥾，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👿👛，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🥻，降至历史低位🍌🤍🍌🤍🧄。