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从轮动高度来看🤍🍋，第一轮行情的轮动高度更高👘。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🎒，这些行业的平均超额收益达到7.8%😈，计算机🥥👜、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥥🍎🍉😈🍉；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💋🍈🥦🧡，平均超额收益出现下降🎒👞🍉🍒，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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尽管美(mei)元在周四触及三年低点，但在本周(zhou)美联储利(li)率决议前，期权持仓已显示出跌势即将(jiang)耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这(zhe)一局面。

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人(ren)們(men)普遍預(yù)(yu)計(jì)，總(zong)統(tǒng)的關(guān)稅(shuì)將(jiāng)提高價(jià)格，減(jiǎn)緩(huǎn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這(zhè)昰(shì)官員(yuán)們在上一次會(huì)后(hou)聲(shēng)明中指齣(chū)的風(fēng)險(xiǎn)。這可(ke)能最終廹(pǎi)使美聯(lián)儲(chǔ)做齣(chu)一箇(gè)艱(jiān)難(nán)的選(xuǎn)擇(zé)，囙(yīn)爲(wèi)經濟將他們(men)拉曏(xiǎng)相反的方曏。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🩰💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🍌🤍，关注盈利和分红稳健的银行💟🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬😠🥒、公路；补贴政策推动下🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🥾。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💗🩰💛🩱，高分红保障+经营稳健的白酒👢👿🤍💖🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍇🍒🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👘😻🍒🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力💌、半导体设备、芯片）😈👘、信息化（数据库、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、——网络攻击带来的风险：网络攻击形式多样，最常见的就是网络“钓鱼”🥾👅🥻。攻击者通常会伪造电子邮件💌、网站、即时通讯消息等，诱导用户点击恶意链接、下载恶意文件，进而窃取用户凭证和数据资料等敏感信息。攻击者甚至可能通过关联入侵其他信息设备，对信息安全造成威胁🍓。