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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍍👜、美国航空（AAL）👗🍊😡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🧡🍈🥝🥿，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🩲，但也降低了预期👚，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍍🍑😈。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高的(de)位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费(fei)等。

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黨(dǎng)(dang)員(yuán)(yuan)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前(qian)入(ru)黨的5.4萬(wàn)名，新(xin)中(zhong)國成立后至黨的十一(yi)屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會后至(zhi)黨的十八大前入黨(dang)的5980.0萬名，黨(dang)的十八大以來(lái)入黨的2810.8萬名。

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1、1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走(zou)向现(xian)实给市场的(de)反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美(mei)铜持(chi)续(xu)且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全(quan)球其他市场(chang)的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大(da)幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心(xin)偏弱，且抢出口力度开(kai)始(shi)减弱，因此(ci)三(san)季度仍存(cun)在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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