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关税影响方(fang)面，大家电在成本端受关税影响更小，例如(ru)惠而(er)浦80%本(ben)土生产，只(zhi)有(you)5%从中国进口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯负(fu)债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对(dui)现金流造成更大压力。小(xiao)家电受关税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均(jun)撤回了年度(du)业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消(xiao)费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链(lian)转(zhuan)移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣(xuan)传和促销、涨价等方式应对(dui)压力(li)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”💯🍄。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划🥻🍎👙🍋，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强💝🍒，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持💟，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环💛。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境(jing)下零部件行情的持續(xù)(xu)性。6月10日起(qi)，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供(gong)應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到(dao)60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)(huan)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上(shang)下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分(fen)細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)(cheng)用車過(guò)(guo)去三(san)年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最(zui)爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)(xi)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近(jin)一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用(yong)車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁(bi)壘(lěi)，零部(bu)件集(ji)中(zhong)度持續下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支(zhi)/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零(ling)部件闆塊(kuai)的(de)開支持續上行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)差。此(ci)次整(zheng)車(che)環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格(ge)跼的利潤(rùn)分配(pei)咊供(gong)需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)(guan)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)(yu)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👠😻👡🥑🌽。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍍。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🤍🥔，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍇👗🥻，散户资金加速入场🍑，高换手特性放大成交，推动A股上涨👙🥾💞🤬。今年以来A股交易热度有所下滑🥝💓🍑💝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💓👿👅，赚钱效应偏弱🍉💛💗，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💌🍒🧄，呈现出规模大、速度快的现象🥾🩰，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%👢，较去年24%显著提升。