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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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