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6月3日🩱🥒，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👢💯，吸引130多家机构线上线下参会🍉🥻；6月5日🍍🍊，某券商举办的医药策略会🥬👜🧅，现场人头攒动🎒🥕，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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报告提到，由于产量下降🩲🥕👢💞、现货铀价下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险💓，预期公司今年的投资收入将同比下降26%💕🍓🍄💕🍌。展望2026及27年，Ortalyk项目产量增加👗、全球供应紧张导致铀价回升😠👗、及通过提升硫酸自给率以缓解成本压力，预料投资收入将分别同比上升44%及18%。

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市场有风险，投资需谨慎。本文(wen)不构成(cheng)个人投资建议，也未考(kao)虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要(yao)。用户应考(kao)虑本文中的任何意见(jian)、观点或结(jie)论是否符合其特定状况。据此(ci)投资，责(ze)任(ren)自负。

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付淩(líng)暉(huī)還(hái)錶(biǎo)示，下堦(jiē)段，要認(rèn)(ren)真貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國(guó)(guo)務(wù)院決(jué)筴(cè)部署，積(jī)極(jí)主動(dòng)適(shì)應(yīng)房地産(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)髮(fà)生重大變(biàn)化的現(xiàn)實，持續(xù)推動城市更(geng)新(xin)咊(hé)危舊(jiù)(jiu)房改造，加大“好(hao)房子”建設(shè)供應力度，促進(jìn)剛(gāng)性咊改善(shan)性住房需求(qiu)釋(shì)放，積極構(gòu)建房地産髮展新糢(mó)式，促進房地(di)産市場平(ping)穩(wěn)健康髮展。

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1、展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态(tai)度。主(zhu)要(yao)利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要(yao)注(zhu)意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和(he)全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带(dai)来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国处方药价格，也可能对(dui)欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我(wo)们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和(he)国(guo)防领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下💓💘🍓。