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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥿🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💛👜🥾、公路🍌🩲🩲🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🥿👅💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜🧡🩲；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔。③进攻弹性视角下👠💛🩱👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿💯🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳👙👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥦🍒🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿💞👠👙🤍。行业关注自主可控🥾👞🎒🍏，包括电子（算力👚、半导体设备、芯片）🥻🤍🩱🥭、信息化（数据库🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜👞、通信（算力服务+卫星通信）🍑🥥🥔🍑。

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2、就(jiu)在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子(zi)曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟(ji)川控股(gu)10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完(wan)成后，曹飛持有濟川(chuan)控股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟川(chuan)控股、**濟(ji)川間(jiān)接控製上市公(gong)司(si)5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。