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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩲🍒💖👚，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💌🍒🎒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👜👞🍌🥝、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥬🍉👛，板块一度反弹😡🍒🍆🩲，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👗🥦。

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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起(qi)连(lian)续两次降息的(de)押(ya)注不断升(sheng)温。美国劳工部数据显示，周(zhou)度首次申请失(shi)业救济人(ren)数维持在(zai)相对高位，显示(shi)劳动力市场正在逐步降(jiang)温(wen)，进一步强化了投(tou)资(zi)者对宽松(song)政策的(de)预期。

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由于国家间不同制度的差(cha)异都不足以解释这一点，有的人就归结为一个更具普遍性的(de)因素：男女的智商平均值基本差不多(duo)，但(dan)由于智力遗传是(shi)在X染色体上，其结果(guo)就是男性的(de)方差大，女性方差(cha)小——通俗(su)地说就是，男性群体中出现天才和**的比例都更高，女(nv)性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多(duo)。

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这个(ge)夏天，十三太保“热(re)战”，“苏超”火爆出圈，空气中随手一抓都是激烈的味道。最燃的征程，需要最强的应援(yuan)，啤酒(jiu)和(he)足球向来是绝配，青岛啤酒用颇具地域(yu)特色的“你有蟹，我有酒！球场蟹蟹好队(dui)友”“踢球兵贵神宿，追球迁杯不醉”等标(biao)语花式助威，与“苏超(chao)”球迷嗨在一起，尽享每一个快乐瞬(shun)间！

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1、銀(yín)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)超認(rèn)(ren)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可(ke)能仍然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)(he)心(xin)産油(you)國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)。而地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)(nan)以持久，若主要(yao)航道(dao)未(wei)被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)吐。

2、本週，地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截(jie)至週五收盤(pán)，上(shang)證指數(shù)、深證(zheng)成指本週雙(shuāng)雙(shuang)收跌，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投(tou)資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機(ji)會。