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行业层面,展望(wang)7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善(shan)的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**,有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang),其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
唐纳德(de)・特朗普总统表示,他认(ren)为无需延长 7 月 9 日的贸(mao)易期(qi)限,各国(guo)需在(zai)此期限(xian)前与美国达成(cheng)协(xie)议,以(yi)避免被加征更高关(guan)祱。
1、海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》,提供本次购买资产(chan)并募集资(zi)金涉及的尽职调查(cha)、制(zhi)作法律意见书(shu)等法律服(fu)务,业务收(shou)入为84.91万元。项(xiang)目承(cheng)揽人、总负责人为(wei)张圣怀(huai),项目签字律师为张亚全、何东旭。相关(guan)期间内,海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具(ju)的文件中未披露前述丰汇租赁的关(guan)联关系及关联交易情况(kuang),存在重(zhong)大遗(yi)漏。
2、目(mu)前来看(kan),全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日(ri),若未延期,部分(fen)国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看,推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复(fu),但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。
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